1937年，热河人佟家儒（杨志刚饰）背井离乡在上海聂中丞中学教国文，养女囡囡成了残疾，本想再次(cì )南逃的他被迫留下。目(mù )睹侵略者残害同胞，他忍气吞(tūn )声只求保住性命。学生欧阳（张家溢饰）为国效力，急需助手，佟家(jiā )儒硬着头皮帮忙。欧阳牺牲，佟家儒暴露被日本特务(wù )东村(cūn )盯上，他巧妙周旋完(wán )成任(rèn )务同时摆脱了嫌疑。欧阳上司(sī )杨逍被抓，佟家儒(rú )将他救出(chū )。妻子栀子刚生下儿子希望，却因保护杨逍被(bèi )杀。半年中四个参与杀害栀子的凶手均被佟家儒杀死且不露马脚。东村苦于没有证据，试图用残酷的刑具逼佟认罪。共产党人组织教师、学生游行，营救了佟家儒。三(sān )年(nián )后，佟家儒拿自己当诱饵，帮助国共两党的同志们联合除了日本特务基地。日寇投降，东村不甘失(shī )败绑架希望，逼佟家儒与其决斗。战友们制服东村，营救希望。东村大(dà )骂佟是懦夫，佟家儒告诉他：“对待侵略者，中国人都有一颗勇敢的心。