1937年，热河人(rén )佟家儒（杨志刚饰）背井离乡在上海聂中丞中学教国文，养女囡囡(nān )成了残疾，本想再次南逃的他被迫(pò )留下。目睹侵略者残害同胞，他忍(rěn )气吞声只求保住性命。学生欧(ōu )阳（张家溢饰）为国效力，急需助手，佟家儒硬着头皮帮忙。欧阳牺牲，佟家儒暴露被日本特务东(dōng )村盯(dīng )上，他巧妙周旋完成任务同时摆脱了嫌疑。欧阳上司杨逍被抓，佟家儒将他救出。妻子栀子刚生下(xià )儿子希望，却因保护杨逍被杀。半年中四个参与杀害(hài )栀子的凶手均被佟家儒杀死且(qiě )不露马脚。东村苦于没有证据，试图用残酷的刑具(jù )逼佟认罪。共(gòng )产党人组织教师、学生游行，营救了佟家儒。三年后，佟家儒拿自己当诱饵，帮助国共(gòng )两党的同志们联合除了日(rì )本(běn )特务基地。日寇投降，东村(cūn )不甘失败绑架希望，逼佟家儒与其决斗。战友们制服东村，营救希望。东村大骂佟是懦夫，佟家儒告诉他：“对待侵略者，中国人都有一颗勇敢的心。