1937年，热河人佟家儒（杨志刚饰）背井离乡在上海(hǎi )聂中丞中学教(jiāo )国文，养女囡囡成了残疾，本想再次(cì )南逃的他被迫留下。目睹侵略者残害同胞，他忍气(qì )吞声只求保住性命。学生欧阳（张家溢饰）为国效力，急需助手，佟家儒硬着头皮帮忙。欧阳牺牲，佟家(jiā )儒暴露(lù )被日本特务东(dōng )村盯上，他巧妙周旋完成任务同时摆脱了嫌疑。欧阳上司杨逍被抓，佟家儒将他救出。妻子栀子刚生下儿子希望，却因保护杨逍(xiāo )被杀。半年中四个参与杀害栀子的凶手均被佟家儒(rú )杀死且不露马脚。东村苦于没(méi )有证据，试图用残酷的刑具逼佟认罪。共产党人组织(zhī )教师(shī )、学生游行，营救了佟家儒。三年(nián )后，佟家儒拿自己当诱饵，帮助国共两党的同志们联合除了日本特务(wù )基地。日(rì )寇投(tóu )降，东村不甘失败绑架希望，逼佟家儒与其决斗。战友们制服东村(cūn )，营救希望。东村大骂佟是懦夫，佟(tóng )家儒告诉他：“对待侵略者，中国人都有一颗勇敢的心。