1937年，热河(hé )人佟家儒（杨志刚饰）背井离乡在上海聂中丞中学教国文，养女囡囡成了残疾，本想再次南逃的他被迫留下。目睹侵略(luè )者残害同胞，他忍气吞声只求保住性命。学生欧阳（张家溢饰）为国效力，急(jí )需助手，佟家儒硬着头皮帮忙。欧阳牺牲，佟家儒暴(bào )露被日本特务东村(cūn )盯上，他巧(qiǎo )妙周旋完成任务同时摆脱了嫌疑。欧阳(yáng )上司杨逍被抓，佟家儒将他救出。妻子栀子刚生下儿子希望，却因保护杨逍被杀。半年中(zhōng )四个参(cān )与杀害栀子的凶手均被佟家儒杀死且不露马脚。东村苦于没(méi )有证据，试图用残(cán )酷的刑具逼佟认罪。共产党人组织教师、学生游行，营救了佟家儒。三年后，佟家儒拿自己当诱饵，帮助国(guó )共两党的同志们联合除了日本特务基地。日(rì )寇投降，东村不甘失败绑架希望，逼佟家儒与(yǔ )其决斗。战友们制服东村，营救希望。东村大骂佟是懦夫(fū )，佟(tóng )家儒告诉他：“对待侵略者，中国人都有一颗勇敢的心。