1937年，热河人佟家儒（杨志刚饰）背井离乡在上海聂中丞中学教国文，养女囡囡成了残疾，本想(xiǎng )再次南逃的他被迫留(liú )下。目睹侵略者残害同胞，他忍气吞声只求保住性命。学生欧阳（张家溢饰）为国效力，急需助手，佟(tóng )家儒硬着(zhe )头皮帮忙。欧阳牺牲，佟家(jiā )儒暴露被日本特务东村盯上，他巧妙(miào )周旋完成任务同时摆脱了嫌(xián )疑。欧阳上司杨逍被抓，佟家儒将他救出。妻子栀(zhī )子刚生下儿子希望，却因保护杨逍被杀。半年中(zhōng )四个参与杀害栀子的凶手均被佟家儒杀死且不露马脚。东村苦于没有证据，试图用残酷的刑具逼佟(tóng )认罪。共产党人组织教师、学生(shēng )游行，营救了佟家儒。三年后，佟家儒拿自己当诱饵，帮助国共两党(dǎng )的同志们联合除了日本特(tè )务基地。日寇投降，东村不甘失败绑架希望，逼(bī )佟家儒与其决斗。战友们制服东村，营救希望。东村大骂佟是懦(nuò )夫，佟家儒告诉他：“对待侵略者，中国人都有(yǒu )一颗勇敢的心。