1937年，热河人佟家儒（杨志刚饰）背井离乡在上海聂(niè )中丞中学教国文，养女囡囡成了残疾，本想再次南逃的他被(bèi )迫留下。目睹侵略者残害同(tóng )胞，他忍气吞声只求保住性命(mìng )。学(xué )生欧阳(yáng )（张家溢饰(shì )）为国效力，急需助手，佟家儒硬着头皮帮忙。欧阳牺牲，佟家儒暴露被日本特务东村盯上，他巧妙周旋完成任务同时摆脱了嫌疑。欧阳上司杨逍被抓，佟家儒将他救出。妻子栀子刚生下儿(ér )子希望，却因保护杨逍被杀。半年中四个参与杀害栀子的凶手均被佟家儒杀死且不露马脚(jiǎo )。东村苦于没有证据(jù )，试图用残酷的刑具逼佟认罪。共产党人组织教师、学生游行，营救了佟家儒。三年后，佟家儒拿自己当诱饵，帮助国共两党的同志(zhì )们联合除了日本特务基(jī )地(dì )。日寇投降，东村不甘失败绑架(jià )希望，逼佟家儒与(yǔ )其决斗。战友们制服(fú )东村，营救希望。东村(cūn )大骂佟是懦夫，佟家儒告诉他：“对待侵略者，中国人都有一颗勇敢的心。