1937年，热河人佟家儒（杨志刚饰）背井离乡(xiāng )在上海聂中丞中学教国文，养女囡(nān )囡成了残疾，本想再(zài )次南逃的他被迫留下。目睹(dǔ )侵略者残害(hài )同胞，他忍气吞声只求保住性命。学生欧阳（张家溢饰）为国效力，急(jí )需助手，佟家儒硬着头皮帮忙。欧(ōu )阳牺牲，佟家儒暴露被日本特务东村盯(dīng )上，他巧妙周旋完成任务同时摆脱了嫌疑。欧阳上司杨(yáng )逍被抓，佟家儒将他救(jiù )出。妻子栀子刚生下儿子希望，却因保护杨逍被杀。半年(nián )中四个参与杀害栀子的凶手均被佟(tóng )家儒杀死且不露马脚。东村苦于没有证据(jù )，试图用残酷的刑具逼佟认罪。共产党人组织教师、学生游行，营救了佟家儒。三年后，佟家儒拿自己当诱饵，帮助国共两党的同志(zhì )们联合除了日本特务基地。日寇投降，东村不甘失败绑(bǎng )架希望，逼佟家儒与其决斗。战友们制服东村，营救希望。东村大骂(mà )佟是懦夫，佟家儒告诉他(tā )：“对待侵略者(zhě )，中国人都有一颗勇敢的心。