1937年，热河人佟家儒（杨志刚饰(shì )）背井离乡在上海聂中丞中学教国文，养女囡囡成了残疾，本想再次南逃的他被迫留下。目睹侵略者残害同胞，他忍气吞声只求保住性命。学(xué )生欧阳（张家溢饰）为国效力，急需助手，佟家儒硬着头皮帮忙。欧阳(yáng )牺牲，佟家儒暴露被日本特务东村盯上，他巧妙周(zhōu )旋完成任务(wù )同时摆脱(tuō )了嫌疑。欧阳上司杨逍被抓，佟家儒将他救(jiù )出。妻子栀子刚生下儿子希望，却因保护杨逍被杀。半(bàn )年中四个参与杀害栀子的凶手均被佟家儒杀死(sǐ )且不露马脚。东村苦于没有证据，试图用残酷的刑具逼佟认罪。共产党人组织教师、学生游行，营救了佟家儒。三年后，佟家儒拿自己当诱饵，帮助国共两党的(de )同志们(men )联合除了日本特务基地。日寇投降，东(dōng )村不甘失败绑架希望，逼佟家儒与其决斗。战友们(men )制服(fú )东村，营救希望。东村(cūn )大骂佟是懦夫，佟家儒告诉他：“对待侵略者，中国人都有(yǒu )一颗勇敢的心。