1937年，热河人佟家儒（杨志刚饰）背井离(lí )乡在上海(hǎi )聂中丞中学教国文，养女囡囡成了残疾，本想再次南逃的他被迫留下。目睹侵略者残害同胞，他(tā )忍气吞声只求保住性命。学生欧阳（张家溢(yì )饰）为国效力，急需助手，佟家(jiā )儒硬着头(tóu )皮帮忙。欧阳牺牲(shēng )，佟家儒暴露被日本特务东村盯上，他巧妙周旋完成任务同时摆脱了嫌疑。欧阳上司杨逍被抓(zhuā )，佟家儒将他救出。妻子栀子(zǐ )刚生下儿子希望，却因保护杨逍被杀。半年中四个参与杀害栀子的凶手均被佟家(jiā )儒杀死且不露马脚。东村苦于没有证据，试图用残酷的刑具逼佟认罪。共产党人组织教(jiāo )师、学(xué )生游行，营救了佟家儒。三(sān )年后，佟家儒拿自己当诱饵，帮助国共两(liǎng )党的(de )同志们联合除了日本特务基地。日寇投降，东村不甘失败绑架(jià )希望，逼佟家儒与其决斗(dòu )。战友们制服东村，营救希望。东村大骂佟是懦夫，佟家儒(rú )告诉他：“对待侵略者，中国人都有一颗勇敢的心。