1937年，热河人佟家儒（杨志刚饰）背井离乡在上海聂中丞中学教国文，养女囡囡成了残疾，本想再次南逃的他被迫留下。目睹侵略者残害同胞，他忍气吞声只(zhī )求保住(zhù )性命。学生欧阳（张家溢饰）为国效力，急(jí )需助手，佟家儒硬着(zhe )头(tóu )皮帮忙。欧阳牺牲，佟家儒暴露被日本特务东村盯上，他巧妙周旋完成任务同时摆脱了嫌疑。欧阳上司杨逍被抓(zhuā )，佟家儒将他救出。妻子栀子刚生下儿子希望，却因保护杨逍被杀。半年中四个参与(yǔ )杀害栀子的凶手均被佟家儒杀死(sǐ )且不露马脚。东村苦于没有证据，试图用残酷的刑具逼佟认罪。共产党人组织教师、学生游行，营救了佟家儒。三年后，佟家儒拿自己当诱饵，帮助国共两党的(de )同(tóng )志们联合除了日(rì )本特务基地。日寇投(tóu )降，东村不甘失败绑架(jià )希望，逼佟家(jiā )儒与其决斗。战(zhàn )友们制服东村，营救(jiù )希望。东村大骂佟是懦夫，佟家儒告诉他：“对待侵略者，中国人都有一颗勇敢的心。