1937年，热河(hé )人佟家儒（杨志刚饰）背井离乡在上海聂中(zhōng )丞中学教国文，养女囡囡成了残疾，本想再次南逃的他被迫留下。目睹侵略者残害同(tóng )胞，他忍气吞声只求保住性命。学生欧阳（张家溢饰）为国效力(lì )，急需助手，佟家儒硬着头皮帮忙。欧阳牺牲，佟家儒暴露被日本特务东村盯上，他巧妙周旋完成任务同时(shí )摆脱(tuō )了嫌疑。欧阳上司杨逍被(bèi )抓，佟家儒将他救出。妻子栀子刚生下儿子希望，却因(yīn )保护杨逍被杀。半年中四个参与杀害栀子的凶手均被(bèi )佟家儒杀死且不露马脚(jiǎo )。东村苦于没有证据，试图用残酷的刑具逼佟认罪。共产(chǎn )党人组织教师、学生游(yóu )行，营救了佟家儒。三年后，佟家儒拿自(zì )己当诱饵，帮助国共两党的同志们联合除了(le )日本(běn )特务基地。日寇投降，东村不甘失败绑架希望，逼佟家儒与其决斗。战友们制(zhì )服东村，营救希望。东村(cūn )大骂佟是懦夫，佟家儒告诉他：“对待侵略者，中国人都有一颗勇敢的心。