天使惠（林原惠美 配音）本是铮铮男儿，可六岁那一年，在阴差阳错之下，他打开了一本魔法书，并被书中的恶魔变成了女孩，不仅如此，恶魔(mó )还消除了所有认识天使惠的人的记(jì )忆，这样即便天使惠喊破喉咙，也没有人相信他的男儿身。　　就这样，顶着一副所有(yǒu )女人都会心生羡慕的美丽面庞(páng )的天使惠渐(jiàn )渐长大，并且(qiě )升入了高中(zhōng )，学校里出了名的不良少(shǎo )年苏我源造（高木渉 配音）第一面就深深的爱上了天使惠(huì )，对她展开了热烈的追求(qiú )，但天使惠居然以拳脚回应。天使惠的内心里只有一个愿望(wàng )，那就(jiù )是找到那本失落的魔法书，找回自己的男(nán )儿身。